✔️ פגישת ייעוץ אישית שבה מתבצע איסוף ובחינה מחדש של המידע האישי וההוני, כלומר איסוף נתונים מדויקים על כלל הנכסים הפנסיונים, ההכנסות ועוד.

✔️ ביצוע בחינה מחושבת של המקורות לצד היעדים והמטרות המוגדרים עם הפורש/ת.

✔️ אנשי המקצוע שלנו יציגו בפני הפורש/ת חלופות משתלמות יותר למימוש הכספים, תוך לקיחה בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים והכדאיות של אופן המשיכה.

✔️ תכנון המס וחישוב שווי כלכלי, בדיקה מקיפה של היבטי המיסוי בהתאמה למצבו של הפורש/ת, ובחינת ההשפעה שלהם על החלופות השונות.

✔️ תכנון ובדיקת כדאיות של אפשרויות להשקעה, של סכומים חד פעמיים.

✔️ מתן פירוט מלא של דרכי פעולה מומלצות, לרבות תכנון הקצבה החודשית בתקופת הפרישה .

✔️ בסיום תהליך הייעוץ יונפק דוח מפורט של תהליך הייעוץ ומסקנותיו, ניסוח מסודר של הנחיות לגופים השונים, וסט מסמכים להגשה למעסיק, למס הכנסה ולגופים המוסדיים.

השירות כלול בתשלום ויינתן בכפוף לנתוני הפורש/ת והתאמתם לתהליך תכנון פרישה.